En offert eller order
Läs en offert eller order rad för rad, och godkänn en offert.
Den här sidan visar en offert eller order i sin helhet. Du kommer hit med ögat i orderlistan, eller från en notis.
Vad du ser
Överst: Status, Datum, Giltig till, Summa, Er referens och Vår referens, och eventuella Noteringar från oss.
Sedan raderna: Beskrivning, Antal, À-pris och Belopp, med Summa exkl. moms längst ner.
- Exportera ger dig dokumentet som PDF eller Excel.
- Visa lista tar dig tillbaka till alla ordrar.
Godkänn en offert
När en offert väntar på dig säger en blå ruta Offerten väntar på godkännande, och hur länge den gäller.
Vem kan godkänna: rollen admin eller ägare hos ert företag. Med rollen medlem kan du läsa offerten men inte godkänna den — rutan säger det. Be en admin eller ägare hos er, eller hör av dig till oss.
- Läs igenom raderna.
- Välj Godkänn offert under tabellen.
- Bekräfta med Ja, godkänn. Det accepterar offerten och gör den till en order. Välj Avbryt om du ångrar dig.
- Statusen blir Godkänd, med ditt namn.
Att godkänna här är detsamma som att godkänna via länken i vårt mejl — använd det som är enklast.
Går godkännandet inte igenom säger sidan varför, till exempel:
- Offerten är redan godkänd — någon hann före. — en kollega godkände den under tiden. Inget mer att göra.
- Offerten har gått ut. — hör av dig, så skickar vi en ny.
- Du har inte behörighet att godkänna offerter för det här företaget. — din roll tillåter det inte.