Ordrar
Alla era offerter och ordrar från Incabus — se vad de innehåller, och godkänn en offert direkt.
Ordrar listar alla offerter och ordrar vi skickat till ert företag, med status, summa och referenser. En offert som väntar på dig kan godkännas direkt här, utan att du letar upp länken i ett mejl.
Öppna dem under IT-support → Ordrar i menyn. Alla roller kan se listan, men att godkänna en offert kräver rollen admin eller ägare.
Vilket företag?
Listan visar företaget som är valt i kundväljaren i sidhuvudet. Har du inte valt något, eller är ditt konto inte kopplat till något företag än, säger sidan vad du ska göra.
Vad kolumnerna betyder
| Kolumn | |
|---|---|
| Nummer | Offertens eller orderns nummer. Den lilla ikonen kopierar det. |
| Datum | När dokumentet skrevs. |
| Giltig till | Sista dagen en offert kan godkännas. |
| Status | Offert — väntar på beslut. Godkänd — accepterad, och nu en order. Godkände någon hos er den i portalen visas namnet. Utgången — offertens giltighetstid har passerat. Annullerad och Ersatt — gäller inte längre. |
| Er referens | Personen hos er som dokumentet är till. |
| Vår referens | Personen hos Incabus som skrev det. |
| Rader | Hur många rader dokumentet har. Håll pekaren över siffran för att se raderna utan att öppna dokumentet. |
| Summa | Exklusive moms, i svenska kronor. |
Några kolumner döljs på smala skärmar. Klicka på en kolumnrubrik för att sortera på den — de nyaste dokumenten visas först.
Längst ut på varje rad öppnar ögat dokumentet (se En offert eller order). En grön bock visas på offerter du kan godkänna — den öppnar dokumentet, så att du kan läsa det innan du godkänner.
Hitta det du letar efter
- Sök på nummer, en notering eller en person.
- Filter → Status: Offert, Utgången offert, Godkänd eller Annullerad.
- Datum: välj en period eller ett eget intervall.
Från en notis om offerter att granska kommer du hit med listan redan filtrerad på Offert.
Exportera
Kryssa i de dokument du vill ha och välj Exportera:
- Exportera till PDF — dokumenten som PDF.
- Exportera till Excel — en sektion per dokument: en rubrik med status, nummer, datum och er referens, sedan varje rad med antal, à-pris och belopp, och dokumentets summa. Längst ner summan för alla markerade dokument. Beloppen är tal du kan räkna med.